Serwis informacyjny
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski

"Zamykamy proces budowy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE); jeszcze jesienią tego roku chcemy ten proces zamknąć" - poinformował w czwartek, 10 sierpnia, minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Spółki PGE, Tauron, Enea i Energa podpisały w czwartek dokumenty zawierające podsumowanie warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych posiadanych przez te podmioty celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Wcześniej w 10.08.2023R. podały, że mają zgody korporacyjne dotyczące tej transakcji.

"Na podstawie zapisów dokumentu, strony uzgodnią projekt umowy przedwstępnej i projekt umowy przyrzeczonej sprzedaży. Transakcja zostanie przeprowadzona tylko w przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji Skarbu Państwa ze wszystkimi następującymi spółkami: ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Energa S.A." - podała Enea w komunikacie.

PGE podało, że term sheet określa również warunki, od spełnienia których uzależnia się zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży akcji na rzecz Skarbu Państwa.

Wsród warunków wymieniono osiągnięcie porozumienia w zakresie treści dokumentacji związanej z transakcją, w tym obejmującej przyszłe finansowanie NABE i uzyskanie wstępnych decyzji kredytowych banków na finansowanie NABE, pozytywne rozpatrzenie przez Prezesa Rady Ministrów wniosku o nabycie akcji przez Skarb Państwa z Funduszu Reprywatyzacji, czy uzyskanie wszelkich wewnętrznych zgód i pozwoleń wymaganych do zawarcia lub wykonania transakcji.

Warunkiem jest również zawarcie umów (lub odpowiednich aneksów) zapewniających funkcjonowanie spółek tworzących NABE po zamknięciu transakcji oraz przeprowadzenie zmian kapitału zakładowego czy struktury akcji/udziałów spółek tworzących NABE w celu przygotowania ich do transakcji, w tym przeprowadzenie konwersji.

Spółki zastrzegły, że term sheet nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy.

Utworzenie NABE będzie procesem dwuetapowym. W pierwszym Skarb Państwa nabędzie od grup energetycznych z udziałem Skarbu Państwa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka. Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE GiEK, co nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GIEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować, jako NABE.

W połowie lipca PGE, Enea, Tauron i Energa otrzymały od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, propozycję niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji przejęcia aktywów węglowych celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Zgodnie z tamtą propozycją, oferowana wartość przedsiębiorstwa (EV) PGE GiEK na dzień 30 września 2022 r. (rozliczenie wg mechanizmu locked-box) skorygowana o dług wynosi 6,25 mld zł (zadłużenie PGE GiEK wobec PGE 5,4 mld, cena 0,85 mld zł).

W przypadku Enei zaproponowana cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wyniosła 2,479 mld zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec 632 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstw ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 roku skorygowaną o wartość długu netto. Zadłużenie spółek zależnych wobec Enei wynosi 2,38 mld zł.

Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji Tauron Wytwarzanie za cenę sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec Grupy Tauron zadłużenia spółki. Według stanu na dzień 30 września 2022 r., zadłużenie stanowiło kwotę 6.326 mln zł. Zadłużenie do dnia zamknięcia zostanie zmniejszone o kwotę 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu Tauron Wytwarzanie na kapitał własny.

Jak podano, kwota ceny sprzedaży akcji Energa Elektrownie Ostrołęka, stanowiących 89,64 proc. kapitału, wyniesie 153 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa. Elektrownia Ostrołęka nie posiada zadłużenia wewnątrzgrupowego.

"Dzisiaj, przed chwilą, nastąpiło podpisanie porozumień pomiędzy Skarbem Państwa a zarządami czterech spółek energetycznych. Porozumień, które ustalają warunki nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych wchodzących dotychczas w skład tych spółek" - powiedział na konferencji prasowej minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"To można powiedzieć ostatni etap, ostatni etap wraz z ustawą, która w tej chwili również jest procedowana w polskim Sejmie (...) o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. W ten sposób można powiedzieć, zamykamy proces - ten długi, trudny i czasochłonny proces budowy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego" - oświadczył Sasin.

"Jeszcze jesienią tego roku chcemy ten proces zamknąć, wnosząc do spółki GiEK (...), która jeszcze w tej chwili wchodzi w skład Polskiej Grupy Energetycznej, ale właśnie na mocy tego porozumienia podpisanego przed chwilą, będzie nabyta przez Skarb Państwa - do tej spółki (...) zostaną wniesione wszystkie pozostałe aktywa węglowe" - dodał minister aktywów państwowych.

Sasin podkreślił, że ten proces ma "zasadnicze znaczenie dla polskiej gospodarki, dla polskiego bezpieczeństwa".

"Doprowadzony do końca zabezpiecza bezpieczeństwo energetyczne Polski na najbliższe dziesięciolecia. Daje gwarancje niezależności energetycznej Polski, daje gwarancje funkcjonowania energetyki węglowej i daje gwarancję bezpiecznej i kontrolowanej transformacji energetycznej" - stwierdził minister. Wskazał, że transformacja musi się odbywać w taki sposób, żeby wygaszanie energetyki opartej o źródła konwencjonalne następowało w takim samym tempie jak powstawanie inwestycji w nowe źródła energii.

"Chcemy zabezpieczyć interes Polski i Polaków. Polacy muszą mieć dostęp do odpowiedniej ilości energii w akceptowalnej cenie(...). Dzięki powstaniu NABE to się stanie możliwe, ponieważ spółki energetyczne uwolnione (...) od aktywów węglowych będą mogły bez przeszkód pozyskać finansowanie zewnętrzne na inwestycje, które są zaplanowane i które będą w najbliższym czasie realizowane" - zaznaczył Sasin.

Dyrektor departamentu spółek paliwowo-energetycznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marcin Izdebski zapewnił, że budżet państwa nie poniesie kosztów z tytułu tworzenia NABE.
"Nie możemy mówić o bezpośrednich kosztach. To jest jedynie cena zapłaty za akcje, które wynikają z wartości, które zostały oszacowane w procesie wyceny" - wyjaśnił.
Dodał, że Skarb Państwa nie poniesie kosztów z tytułu gwarancji, które udzielił pod zobowiązania finansowe NABE, ponieważ gwarancje są odpłatne.

"To Skarb Państwa będzie beneficjentem opłat wnoszonych przez NABE z tytułu objęcia zobowiązań gwarancjami" - przypomniał Izdebski. Zaznaczył, że rząd nie zakłada "braku wypłacalności NABE. "Z analiz wynika, że NABE będzie podmiotem rentownym" - podkreślił Izdebski.

Izdebski przypomniał, że rząd cały czas rozmawia z Komisją Europejską. "Cena(...) została ustalona w oparciu o niezależne wyceny przez profesjonalnych doradców. (...) Nie widzimy ryzyk, (...) prowadzimy tę dyskusję, żeby nie było wątpliwości. To jest zbyt duży projekt, żeby pojawiły się jakieś wątpliwości po latach" - powiedział, wskazując, że rząd działa zgodnie z orzecznictwem Trybunału Unii Europejskiej.

Izdebski poinformował też, że uzgodniono z bankami kluczowe warunki finansowania.

"One zostały uzgodnione przed wysłaniem ofert do spółek (...) 14 lipca br.(...). Pewne szczegóły musieliśmy jeszcze dograć, więc tę kwestię mamy za sobą. Te wszystkie umowy będą wchodziły w życie pod warunkiem wniesienia spółek do GiEK i w tym momencie powstaje NABE i finansowanie będzie uruchomione" - powiedział Izdebski.

Źródło-CIRE.PL

Co dla Grupy ENEA oznacza utworzenie NABE?

Dziś spółki energetyczne podpisały dokument, który jest kolejnym krokiem do utworzenia NABE. Jakie znaczenie ma ten etap? 

Jakub Kowaleczko, wiceprezes ds. handlowych Enea SA:

"To zdecydowanie przełomowy moment dla polskiej energetyki. Enea przyjęła propozycję Skarbu Państwa, która obejmuje nabycie wszystkich akcji Enea Elektrownia Połaniec oraz wszystkich udziałów w Enea Wytwarzanie wraz z podmiotami zależnymi. W tych spółkach ulokowane są wszystkie węglowe bloki energetyczne należące do Grupy Enea. Wyceny naszych aktywów są zgodne z naszymi analizami, jednocześnie propozycja spłaty zadłużenia tych jednostek jest dla nas satysfakcjonująca i z naszej perspektywy korzystnie zaprojektowana w czasie. Ustaliliśmy bardzo precyzyjnie dalszą ścieżkę działań, by proces przebiegał sprawnie i optymalnie z perspektywy korporacyjnej, ale też z pełną świadomością korzyści jakie przyniesie finalizacja procesu dla całej polskiej energetyki oraz dla Grupy Enea".

Co dla Enei w praktyce oznacza utworzenie NABE ? 

"Dla nas to nowy etap w historii naszej spółki, impuls, który spowoduje przyspieszenie transformacji energetycznej w naszej Grupie. Przede wszystkim to zwiększenie możliwości finansowania zielonej transformacji Enei i ambitnych planów inwestycyjnych w OZE. Odejście od wytwarzania energii elektrycznej z węgla to jedno z założeń naszej Strategii Rozwoju, dzięki któremu Enea będzie mogła wprowadzić w życie plan dynamicznego rozwoju odnawialnych i zeroemisyjnych źródeł energii, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo energetyczne Polski.  Warto podkreślić, że transformacja energetyczna już się dzieje. Cały czas intensywnie pracujemy nad rozwojem własnych projektów OZE oraz akwizycjami. Tylko w ciągu 1,5 roku planujemy zwiększyć nasz potencjał mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii do 1 GW. Wczoraj otrzymaliśmy decyzję Ministra Infrastruktury o udzieleniu pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp na polskim obszarze morskim dla Elektrowni Baltica 5. Moc planowanej morskiej farmy wiatrowej, jaka miałaby powstać na podstawie uzyskanego pozwolenia, wyniesie ok. 0,56 GW. Nasza Grupa posiada projekty OZE typu greenfield z wydanymi warunkami przyłączenia na 525 MW. Spółki celowe Grupy realizują kolejne projekty na dodatkowe kilkaset MW zielonej energii. W 2024 r. będziemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniem na budowę. Jest to ogromne wyzwanie inwestycyjne, które będzie możliwe do realizacji dzięki utworzeniu NABE".

Agencja ratingowa Fitch opublikowała raport na temat postępów procesu wydzielenia aktywów węglowych z polskich spółek energetycznych. Według Fitcha postęp w projekcie NABE jest pozytywnym czynnikiem dla profilu kredytowego spółek energetycznych. 

"To bardzo dobra informacja, która pokazuje, że kierunek, który obrał polski rząd wraz z Ministerstwem Aktywów Państwowych jest słuszny. Raport jednoznacznie wskazuje, że transakcja jest dobrze postrzegana przez instytucje finansowe. Sprzedaż aktywów węglowych zmniejszy ryzyko biznesowe spółek energetycznych i zwiększy ich zdolność do zaciągania kredytów inwestycyjnych, a także wpłynie korzystnie na ich profil ESG, który jest coraz bardziej istotny dla instytucji finansowych i partnerów biznesowych". 

Źródło-CIRE.PL

Więcej o NABE
 

Wiadomość tą wyświetlono 2652 razy.